La industria aeroespacial en México está creciendo de forma exponencial. Los expertos prevén que esta tendencia al alza continuará.

La industria aeroespacial ha encontrado un aliado en México. México es el sexto mayor proveedor de componentes aeroespaciales de Estados Unidos, por delante de Brasil, Italia, Israel y China. Además, el país es un destino atractivo para las inversiones en fabricación en el sector aeroespacial, situándose justo detrás de China, la India y Estados Unidos, según datos oficiales.

México está clasificado como un mercado mundial de alto crecimiento y figura entre los tres países más competitivos en el índice de costes de fabricación aeroespacial de componentes, justo por detrás de China y la India.

El sector aeroespacial de México se erige como una de las principales industrias manufactureras del país.

La industria aeroespacial de México agrupa a más de 320 empresas, la mayoría de ellas fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier 1). Entre las empresas estadounidenses o sus contratistas con presencia industrial en México se encuentran algunas de las que figuran en la lista Fortune 500: General Electric, Honeywell, Eaton, Textron, L-3 Communications y Rockwell Collins. Grandes empresas como Boeing, Bombardier y Airbus también operan en el país.

La industria aeroespacial en México se ha concentrado en determinadas regiones. Una de ellas es la que abarca Tijuana y Mexicali. La industria aeroespacial de esta zona se ha agrupado en un clúster y representa un tercio de las empresas de este sector en México.

En Baja California hay unas 90 empresas aeroespaciales. Esta región cuenta con el clúster aeroespacial más antiguo de México, que lleva más de 50 años en activo. La mayoría de estas empresas son fabricantes, pero unas seis de ellas se dedican al MRO (mantenimiento, reparación y revisión) y otras nueve operan en los ámbitos del diseño y la ingeniería.

La mayoría de las empresas aeroespaciales con sede en Baja California están ampliando rápidamente sus operaciones y recibiendo proyectos de mayor valor y complejidad de sus sedes centrales. Baja California centra sus capacidades de innovación en la integración completa de las pruebas de sistemas aeronáuticos y el diseño de interiores. En cuantoa la fabricación, se especializa en mecanizado de precisión, sistemas eléctricos y de potencia, sistemas hidráulicos, interiores y procesos de conformado de chapas metálicas. Las empresas también llevan a cabo actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de piezas de motores.

Monterrey se está convirtiendo rápidamente en un importante centro de fabricación aeroespacial y de mantenimiento, reparación y revisión (MRO)

Otra región activa es Monterrey. La mayor parte de la actividad aeroespacial de Nuevo León se concentra en esta ciudad. Aunque esta región no cuenta con ningún fabricante de equipo original (OEM), dispone de un sector especializado en metalurgia para la industria aeroespacial, así como de fabricación de piezas y componentes y de operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Honeywell inaugurará próximamente su Centro de Excelencia de la Cadena de Suministro Global en Monterrey.

Nuevo León cuenta con 21 fabricantes del sector aeroespacial, nueve empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y siete empresas de diseño e ingeniería.

Una ola de nearshoring en el sector aeroespacial

El sector aeroespacial no se ha quedado al margen de la nueva ola de «nearshoring». Empresas de todo Estados Unidos y Europa están tratando de acercar la producción a sus principales mercados ante las continuas interrupciones en la cadena de suministro.

El bajo coste de las operaciones ha convertido a México en un destino atractivo para muchos fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier 1). Algunas empresas aeroespaciales señalan un aumento de hasta el 30 % en la calidad y un incremento del 50 % en la eficiencia al trasladar sus operaciones a México.

Además, las empresas aeroespaciales han trasladado una parte importante de su producción a México en los últimos 20 años. En 2022, algunas empresas aeroespaciales con sede en México anunciaron planes de expansión, mientras que varios proveedores iniciaron sus operaciones en el país, y esta tendencia parece que continuará este año y en 2024.

Aunque esta ola de «nearshoring» ha incrementado la demanda de espacio industrial en México y la tasa de desocupación se encuentra en un mínimo histórico del 1 %, TECMA ha logrado firmar contratos a corto plazo con empresas que desean establecer una sede en México.

La mayor parte de las operaciones se llevarán a cabo en las regiones donde predomina el ecosistema aeroespacial, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro.

El Consejo Mexicano de Industrias Aeroespaciales (FEMIA) prevé que el sector aeroespacial en México podría recuperarse por completo a finales de este año o a principios de 2024.

Las cifras que el sector pretende alcanzar, o incluso superar, son las de 2019. En ese año, la industria aeroespacial mexicana exportó 9.6 mil millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un crecimiento del 12 % con respecto al año anterior. El año pasado, la industria aeroespacial mexicana exportó 8 mil millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un crecimiento del 18 % con respecto al año anterior, según la FEMIA.

Si está pensando en establecer una planta de fabricación en México dentro del sector aeroespacial, le recomendamos que concierte una consulta con uno de nuestros expertos en el sector manufacturero.