¿Qué sectores están aprovechando las oportunidades que ofrece el «nearshoring» de la fabricación en México?
El año 2020 trajo consigo la crisis del coronavirus, que supuso un duro golpe para la economía mundial. Como consecuencia, la pandemia mundial puso claramente de manifiesto la fragilidad de la cadena de valor global. Por lo tanto, la forma en que los sectores manufactureros respondan a este y a otros retos similares en el futuro podría determinar su destino y el de la región del mundo en la que desarrollan sus actividades empresariales. En las circunstancias actuales, se ha producido recientemente un aumento de las oportunidades para el «nearshoring» de la fabricación hacia México.
Debido a la pandemia, numerosas empresas transnacionales de distintos tamaños han decidido trasladar su producción a lugares más cercanos a sus países de origen. Esta medida se ha adoptado para protegerse frente a las interrupciones en el suministro y reducir su dependencia de zonas industriales en el extranjero, como Wuhan (China), lugar de origen del coronavirus SARS-CoV-2. México es el principal destino de esta actividad de «nearshoring».
Aunque ningún país es inmune a las perturbaciones que afectan a su ecosistema de producción y logística, el atractivo de México como centro de fabricación clave en América del Norte se debe a tres factores:
- La entrada en vigor del Tratado renovado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, anteriormente NAFTA) aportó seguridad a los intercambios comerciales. Además, ratificó la preferencia arancelaria para los fabricantes establecidos en territorio mexicano.
- Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y su guerra arancelaria se remontan a 2018.
- Las ventajas logísticas del país en cuanto a tiempos y costes de transporte (por tren o por carretera), en comparación con los 30-40 días que tarda un buque portacontenedores asiático en llegar a la costa de California.
A los factores enumerados anteriormente hay que añadir el auge mundial del comercio electrónico, derivado de las medidas de prevención del contagio y de distanciamiento social. Esta evolución sigue impulsando la demanda y las oportunidades de deslocalización de la fabricación a México.
Todo ello ha convergido de tal manera que, según los miembros de la NAIOP (Asociación Nacional de Propiedades Industriales y Comerciales de EE. UU.), algunos fabricantes mexicanos se han atrevido a afirmar rotundamente que «las ventajas de producir en Asia han llegado a su fin». Esto significa que el nearshoring (la reubicación de la producción en el país de bajo coste más cercano al mercado de consumo) es la inversión más conveniente tanto en términos de costes como de calidad de fabricación.
Oportunidades para la deslocalización de la fabricación a México: los sectores más beneficiados
La industria manufacturera de México es una de las más competitivas del mundo porque, además de ofrecer bajos costes laborales y operativos, destaca por su uso de la tecnología y sus elevados estándares de calidad.
Además, en las últimas décadas ha aumentado la presencia de fabricantes de equipos originales (OEM). Estas empresas y sus proveedores han establecido plantas en territorio mexicano para aprovechar ventajas estratégicas como la ubicación, la amplia infraestructura logística y las cadenas de suministro y exportación consolidadas.
Por lo tanto, los principales clústeres de la industria manufacturera que se benefician de las oportunidades de «nearshoring» en México pertenecen a los siguientes sectores:
- Automoción y recambios de automóvil.
- Aeroespacial.
- Productos sanitarios.
- Productos farmacéuticos.
- Electrónica y electrodomésticos.
- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Sector de la automoción y recambios de automóvil
En los últimos diez años, la producción y las ventas de la industria automovilística mexicana han aumentado de forma exponencial. El 80 % de los vehículos exportados se destinan a los socios de México en el T-MEC: Estados Unidos y Canadá.
Además, México figura entre los principales proveedores de piezas y componentes a nivel mundial. Asimismo, es líder mundial en la producción de camiones y vehículos especializados. Como prueba adicional de la solidez del sector de la automoción en México, fabricantes como Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, FCA, Hyundai, Mazda, Toyota, Kia, Nissan y Ford han instalado plantas en diversas regiones del país.
Existen oportunidades para la deslocalización de la fabricación a México, en el ámbito de la industria del automóvil, en diversas localidades.
- Frontera norte. Casi el 81 % de la producción destinada a la exportación del sector automovilístico se concentra en 12 áreas metropolitanas del norte de México. Entre ellas se encuentran Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo y Monterrey.
- Centro-Bajío-Oeste. Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas concentran un elevado número de fabricantes de equipo original (OEM), así como de proveedores de primer y segundo nivel.
- Puebla, el Estado de México y Veracruz. La zona centro-este del país ha atraído a fabricantes internacionales de recambios de automóvil, lo que ha incrementado su participación en la logística y la cadena de suministro del sector gracias a corredores industriales destacados como el de Toluca-Lerma.
Aeroespacial
Los principales clústeres aeroespaciales de México se encuentran en Sonora, Tijuana y Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Cada uno de ellos tiene su propia especialización. Estas zonas han desarrollado cadenas de suministro y sólidos vínculos con las comunidades, el gobierno y las instituciones académicas.
Así, el ecosistema aeroespacial mexicano ha crecido de forma constante año tras año. Las iniciativas de captación industrial le han reportado más de 3.4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) durante el periodo 1999-2020. Los países que más invierten en el sector son Estados Unidos (63,9 %), Canadá (24,6 %) y Francia (7,4 %).
Productos sanitarios
En México hay ocho grandes clústeres de prótesis e instrumentos médicos y quirúrgicos, y el mayor de ellos se encuentra en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Está formado por más de 60 empresas.
El mercado estadounidense es el principal destino de las exportaciones mexicanas de este sector.
Productos farmacéuticos
México cuenta con una de las industrias farmacéuticas más desarrolladas de la región, con más de 200 empresas. Entre ellas se encuentran reconocidas multinacionales.
Aunque los clústeres más destacados se encuentran en la Ciudad de México y en Jalisco, el Estado de México, Puebla y Michoacán también cuentan con una presencia significativa de la industria farmacéutica. El sector sigue creciendo. A principios de este año, el estado de Hidalgo firmó acuerdos con seis fabricantes indios para promover un nuevo clúster de medicamentos genéricos.
Electrónica y electrodomésticos
México cuenta con ocho y seis clústeres industriales dedicados a la fabricación de dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Están repartidos por todo el país. Este sector industrial ofrece aún más oportunidades para el «nearshoring» de la fabricación en México.
Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León, y el Estado de México son las localidades con mayor presencia de fabricantes de ambos sectores. Los productos fabricados en México se exportan a todo el mundo.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Con un valor de 13 700 millones de dólares, México cuenta con el segundo sector tecnológico más grande de América Latina, solo por detrás de Brasil.
En 2018, México fue el segundo mayor exportador de dispositivos para la transmisión y recepción de voz, imágenes y otros datos. Esto incluye los dispositivos de comunicación inalámbrica o por radio (excepto los teléfonos móviles). Sus principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Hong Kong, Malasia, China e Israel.
USMCA: impulsa las inversiones en el sector manufacturero y las oportunidades para la deslocalización de la producción a México
A la solidez de cada sector manufacturero y a las ventajas productivas de México se suma la seguridad que ofrece el T-MEC. Esta actualización del TLCAN refuerza la relación trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá y, al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades de inversión gracias a disposiciones como:
1 . Acceso libre de aranceles al mercado mexicano. Al invertir en operaciones de fabricación ligera y montaje, los fabricantes extranjeros se benefician de menores costes, menos trámites burocráticos y una mayor previsibilidad en las transacciones transfronterizas.
- Normas de origen. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores se benefician del aumento del contenido regional de valor añadido hasta el 75 % en el caso de los turismos y hasta el 70 % en el de los camiones ligeros y pesados, respectivamente. Además, las disposiciones relativas al contenido de mano de obra y a la investigación y el desarrollo van más allá de las normas de origen de los acuerdos comerciales tradicionales.
- Seguridad de las inversiones. El USMCA ofrece un marco jurídico transparente, predecible y favorable para las inversiones, que incluye mecanismos de resolución de controversias.
- Comercio de servicios. El texto del T-MEC establece que las Partes no impondrán barreras que distorsionen el intercambio transfronterizo de servicios (por ejemplo, la obligación de disponer de una oficina física en uno o varios de los países que son parte del acuerdo).
- Comercio digital. El capítulo 19 del T-MEC establece que los productos digitales transmitidos por vía electrónica estarán exentos de impuestos. Además, reconoce el valor de las plataformas digitales para mejorar la disponibilidad de bienes y servicios, entre otras ventajas.
- Protección de la propiedad intelectual. El T-USMCA garantiza la transparencia y la protección de las patentes y las innovaciones tecnológicas mediante un marco jurídico completo.
Te invitamos a ponerte en contacto con los profesionales expertos de Grupo de Empresas Tecma para que su empresa pueda aprovechar las numerosas oportunidades que ofrece la deslocalización de la fabricación a México.
